中国新能源车正在卖力杀进印尼市场

4月22日,是印度尼西亚的开斋节。

开斋节意味着当地斋戒月的结束,是印尼当地规模最大的公共假日。从4月19日开始,到开斋节后的4月26日,大量的印尼人当地人陆陆续续开始赶赴其他城市和家人相聚,返乡之后进行置办年货、吃开斋饭等等一系列活动。

根据相关数据,每年大概有超过800万的雅加达雅漂会选择在这个时间开车回老家。大量长途车上路,交通拥堵情况随处可见。开斋节前后印尼的交通状况,堪比国内的春运压力。

随着中国车企进入印尼市场,开斋节前后也成了车企把握商机进行营销,和提供本土化售后服务积累口碑的热门时段。

今年五菱在印尼推出了一套名为五菱夏加穆迪克2023(Wuling Siaga Mudik)的开斋节特别服务活动。也就是说,从印尼的爪哇岛、棉兰岛、巨港岛,到望加锡岛、登巴萨岛,超过70多个城镇,都有中国车企五菱专门为印尼春运安排的开车返乡紧急道路救援服务。

五菱在印尼的发展壮大,仅仅是国内车企,尤其是新能源车企出海印尼的一个缩影。

事实上,伴随着印尼政策向积极推动国内电池和电动汽车的落地和投资,越来越多的中国新能源车企、冶炼厂和电池制造商,都把印尼作为了急需快速抢占的适宜制造中心和广阔未来市场。

中国新能源车企在印尼,如今市场现状和扩张情况如何?印尼本地人比较喜欢买的新能源车有哪些,有哪些购车倾向?这些正在卖力打入印尼新能源市场的中国车品牌,所要面临的强劲对手有哪些,又做了哪些机智的本土化营销策略?

中国车企给了我无限可能

中国车企的东南亚出海之战,日趋激烈。

在印尼市场负责中国车企五菱(Wuling)售后工作的Eldi告诉霞光社,据我所知在印尼已经有超过130多个当地经销商在卖五菱品牌,商场里有很多销售点,还有专门店‘Wuling Center’去卖五菱新能源车。

作为印尼土生土长的本地人,他已经加入中国车企五菱六年多了。在这之前,他曾在日本车企本田(Honda)在印尼的公司工作。

这些年中国车企在印尼的迅速发展,让他深觉震撼,也坚定了他加入中国出海车企的信心。

我很感激在五菱的这段工作经历。Eldi告诉霞光社,之前在本田工作虽然很有安全感,但是可上升空间很小,公司制度都订好了,没有什么可发挥空间。

但是在中国出海公司则完全不同:中国车企明显更灵活,更需要发挥个人积极性,做很多决策。据他介绍,这份工作给了他更多以前想都不敢想的经历,比如说去和政府以及其他合作企业进行商业洽谈等等。

像Eldi这样在中国车企工作的印尼本地人还有很多。借由中国新能源品牌的出海,他们有了更大的平台去实现自己的想法和才干。

与此同时,他们也体验到了中国企业的卷—— 有更多通过做市场判断和做决策性工作的余地,也意味着他们将更多地承担责任,把自己的职业生涯完全投入进这家快速发展中的中国出海汽车公司。

在印尼做出海猎头的Andy告诉霞光社,由于大量的中国车企在东南亚生产、销售,他们也正在广泛寻觅当地市场的新能源汽车专业人才。

光是他知道的就有比亚迪、上汽通用五菱、奇瑞汽车、东风小康汽车等等,除此之外还有哪吒(NETA)、零跑(Leap)等造车新势力。

Andy介绍,比亚迪主要是和印尼的公交大巴产业有合作,雅加达路上跑的公交车很多都是比亚迪的。

奇瑞汽车也在印尼大量投资,根据印尼当地媒体报道,奇瑞将要在印尼投资10亿美元,估计今年下半年就能生产出纯电动车。

除了印尼市场之外,最近许多中国新能源车都在东南亚有出海动作:

五菱在2月份出口一批车到越南,还参加了2023年的印尼国际车展,在车展上发布了新车型Alvez;比亚迪在今年年初把ATTO3从上海大量运往泰国和马来西亚;哪吒汽车据业内人士透露,也在印尼、老挝、马来市场联络人才。

国产新能源车出海东南亚,尤其是布局印尼绝非偶然。这两年印尼投资部在各大场合的招商成为美谈并在东南亚出海圈内广为流传。

光是印尼官方出台的大量政策,对新能源车产业的扶持力度就非常巨大。不久前的4月3日,印尼政府宣布将电池电动汽车的销售增值税从11%削减至1%。这样大幅度的减税政策,无疑给印尼早已燃了许久的的新能源车市场,又加了一把火。

印尼官方对新能源出海的巨大支持声量,不仅是为了布局未来新能源交通版图,更是为了充分利用印尼国内丰富的镍矿产资源。

而在4月18日,根据彭博社的消息,印尼投资部长利尔(Bahlil Lahadalia)在发布的视频中,表示大众汽车马上将与华友钴业等公司合作,在印尼投资建设汽车电池生态系统。其中不仅涉及大众汽车通过其子公司PowerCo在印尼建立综合电动车电池工业的投资计划,还涉及原材料供应链侧的交易。

根据21世纪经济报道消息,作为储能全球市占率第一的中国储能企业宁德时代,正在布局印尼镍矿的产能建设,预计2024年设厂,正在和印尼合作方推动红土镍矿的开采、冶炼项目,推进电池全产业链完善。

2022年彭博社也曾经报道,为了保障未来10年内的镍矿资源供应,中资企业去年一年就在印尼投资了超过32美元的相关资金。

作为印尼投资服务商AnyHelper创始人的Kelvin也告诉霞光社,今年1月他们带队投资人团体去印尼调研时,受到了印尼投资部副部长的热情接待。

对方告诉他们,从2022年第四季度的数据来看,中国已成为印尼最大的外资来源国,非常欢迎更多的中国投资人能在下一阶段都到印尼看一看。

在一份2023年1月印尼官方更新的名为Welcome China Ventures Delegation(印尼投资部欢迎中国企业)的官方招商向文件中,印尼已明确表明他们对绿色低碳能源特别关注,基于镍的未来计划,最终希望成为电动车的出口国。

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印尼:绝无仅有的独特市场

在我们的采访过程中,几乎每一位直击东南亚新能源车出海市场的受访者,都会提到印尼市场的独特性。

毕业于上海财经大学,回到印尼后长期从事汽车相关产业的Kurtianto告诉霞光社,想要在印尼卖车,就必须至少要注意到这三方面的独有特性:

第一,印尼几乎很少见三口之家的小家庭,许多都是拉扯着四五个孩子的多人之家。所以轿车永远不是第一选择。他们哪怕经济能力有限,都会选择7人座的大车,实在不行也会选择5人座的小SUV。

事实上,早年间大规模占领印尼乘用车市场的日本品牌,正是抓牢了印尼当地人用车的这一特性。

日本丰田的7座车Avanza容量超大且售价不贵,换算民币在10余万元上下,于是非常受印尼市场欢迎。日本三菱的Expander也是同理,是专门为印尼市场设计的有强壮底盘的小型七座跨界车,第一次推出就在雅加达车展上。

而这些基本上都是燃油车。这也就是为什么,虽然印尼官方疯狂出政策推动电动车的普及,但印尼的电动车,甚至油电混动车辆的市场占有率都非常有限—— 有此类特质的油电混动车并不多,丰田PRIUS可能还算是其中销量较高的一款混合动力轿车。

如今,已经有许多中国出海车企大厂,在基于印尼市场的这一特性,调整自己的出海车型设计和产品配置,筹备推出容量更大,更适合印尼市场的电动和混动大型车。

其二,电车所需的充电桩在印尼的布局极其有限。

国内做电动汽车充电桩的企业,大量布局在广东省内。珠海一家广东电动汽车充电桩企业的创始人老李告诉我们,与其现在投资印尼电动车,不如投资电动汽车充电桩—— 现在雅加达路上基本是看不见充电桩的,基础设施不完善,但他们的PLN(国家电力公司)有任务,一直在积极找投资和合作。

Kurtianto也表示,如果在印尼购置了一辆电动汽车,这辆车的行动范围很大程度上就被限制在雅加达了,因为雅加达的充电桩虽然少,但还是能找到的。但你出了雅加达去外岛,还得坐船对吧?你的车也得上船,就没有办法保证去了外岛也能充上电。

充电桩布局的缺失,的确给印尼当地消费者购置电动车造成了很大顾虑。

其三,印度尼西亚作为未来广阔的新能源车市场,不可忽视的是当地的气候因素。

印尼是一个经常下雨的国家,据当地人反馈,雨季经常会发生大规模的洪水,车辆被淹的情况不在少数。

基本上每年都有被水淹到开不动的电动车。Kurtianto说,他对几年前车辆被大水淹过的经历还记忆犹新:我还记得2020年初刚回到印尼的时候,整个雅加达都因为暴雨瘫痪,很多车都是被水淹过的。

虽然这几年当地已经在发力修筑各种水渠,方便市民排水,但谁也无法保证在未来某一次水位较高的情况下,自己的车不会被淹。

在这种情况下,就算你买辆烧油的车,都有可能因为积水导致没有办法启动,更何况这是一辆电动汽车。于是许多印尼人都会因此产生顾虑:如果到了雨季,我的汽车开不动了怎么办?

所以售后服务、道路救援在印尼新能源市场的意义就显得尤为重大。一位印尼朋友评价中国品牌的新能源车时,提到了出色的救援服务:我可以随时找到客服聊天,提出我想要的帮助,就是要保证客户的这种安全感。

中国电车品牌,机遇与挑战

中国电车上汽通用五菱,真的基本上解决了印尼人的家用充电桩问题。熟悉五菱售后的Eldi说。

他们和印尼当地企业合作,给用户提供了一项名为home charging(家用充电)的服务。

也就是说,五菱会给购买他们车的印尼人免费在家里安装充电设备,让他们在家就可以充电,不用再到处找不到充电桩。这样的销售策略让五菱在印尼本土获得了很多市内出行,不必跑长途的客户。

再加上印尼政府有着从当地晚上7点到凌晨5点,充电电费打折的政策,这样一来当地消费者就能省下30%的电费,一晚上给电车充电大概只需要折合20元人民币上下的花销。

除此之外,中国新能源出海电车在印尼也面临着更多市场层面的机会和利好。

在印尼雅加达等大城市,市民同样面临着因油车限行而影响出行的问题,而根据规定当地开电动车是不限号的。

在遭遇油车限号和交通拥堵的时候,中国产的小型电动车正好凭借着不限号、好挪动,占领了这一块市场空白。再加上以五菱为代表的中国电动车设计非常漂亮,所以更是获得了很多年轻消费者的喜爱。

但由于日本燃油车品牌长期以来在印尼市场的深耕,中国新能源车出海印尼,依然存在着许多挑战。

Bagas是印尼DEHAKA集团的CEO,长期为日本车企三菱提供本地化咨询服务。他告诉霞光社:日本新能源汽车,在印尼除了三菱还有丰田、本田、日产等等。很早以前许多日本车企就在印尼开始建立了流水线工厂,从汽车配件一直到组装、销售一条龙服务。

所以这些日本燃油车是直接在印尼组装,根本就算不上进口,所以价格很实惠,也很受当地人欢迎。

虽然已经有越来越多当地人,为了得到印尼政府的新能源车购车补贴(补贴额约几万元人民币左右),但日产品牌燃油车在印尼市场占有率依然很高,新能源整体市场体量的还是很狭小。

据他观察,路上你可以看到可能超过80%都是日本(燃油)车,但日本产新能源车在印尼的市场占有率可能才不到10%。

在日本品牌燃油车已有市场基础的情况下,日本汽车品牌也在向新能源侧出击。

去年7月后,日本汽车制造商丰田表示,将计划投资27.1万亿卢比,在印尼生产电动汽车。而日本汽车制造商三菱则与印尼当地Gojek等大型公司合作,也在积极推进纯电车项目。日本汽车制造商本田则在印尼建造新能源组装工厂,并计划在印尼售出超过5万辆电动汽车。

日本车企在印尼建厂年份很久了,和印尼政府关系更好,可能在未来新能源车竞争中,大家出于对日本车的信赖还会倾向于选择新能源日本车。Bagas告诉霞光社。

与中国中国出海新能源车企竞争印尼市场的,除了日本新能源车企,韩国新能源车也是一方可观的新势力:

许多印尼人选新能源车都用韩国的现代,韩国现代电动车在印尼的宣传力度非常大,电视广告、机场大屏,到处能看到现代汽车投放的新能源车广告。Bagas说。

去年5月,韩国现代汽车宣布将在印尼追加1.92万亿韩元(约合人民币98.5亿元)的投资,把汽车年产能从15万辆拉升到25万辆。

在巨大的宣传力度和产能追加之外,在能源侧韩国也早已有所布局。

根据路透社报道,现代汽车和LG能源(LG Energy Solution)等韩国财团,已经在和印尼本土矿业集团和电池公司合作,建设起电池合资工厂,合作协议还包括冶炼和精炼镍矿、制造前体、正极材料和电池等等。

面对日本车企常年积累、韩国车企大力宣传的打法,中国出海新能源车企也在做出自己的对策。G20峰会期间,国产新能源品牌五菱给大会提供了300辆官方合作用车。

一位熟悉印尼营商环境的业内人士告诉霞光社,去年的G20峰会对中国车企来说就是一个很好的宣传,有了G20和政府背书之后,中国出海品牌在印尼更好把市场给打开了。

事实上,目前在印尼的中国、日本、韩国新能源车都面临着不同的优劣势条件。

但归根结底,未来印尼的新能源市场争夺战仍然要取决于各大品牌的本地化服务。例如适应印尼当地情况的24小时应急道路救援、免费的车辆保养、纯电动车的基础设施和充电桩布局支持等。

印尼的新能源车市场正在当地官方的大力推动下逐步向好,越来越激烈的竞争也需要出海车企采取本土化措施应对市场的变化:

例如推出受欢迎的车型、加大宣传力度提高品牌知名度、增加能源向合作推动充电桩的普及、提升服务质量等一系列提升,才能抓住印尼新能源市场机遇,抵御来自其他汽车制造商的竞争压力。